Undersøg adgangen bag en skjult Pipedrive-aktivitet
En sælger kan åbne en deal, men ikke se den aktivitet, en kollega henviser til. Det er ikke nok til at konkludere, at registreringen mangler. I Pipedrive kan synligheden afhænge af flere tilknyttede poster.
Følg aktivitetens forbindelser
Pipedrives aktivitetsvejledning angiver, at brugeren skal have synlighed til alle poster, der er knyttet til aktiviteten. Det kan derfor være relevant at kontrollere både deal, person og organisation.
Start med aktivitetens kendte titel, tidspunkt og ejer. Bed den ansvarlige administrator undersøge den eksisterende registrering og dens forbindelser. Undgå at oprette en ekstra aktivitet alene for at få noget til at stå på den synlige tidslinje.
Kontrollér synlighed for hver post
Pipedrive beskriver synlighed for deals, personer og organisationer som separate indstillinger. At en bruger får adgang til en deal, giver ikke automatisk adgang til alle dens tilknyttede poster.
Vores anbefaling er at afklare, hvilke oplysninger medarbejderen faktisk skal kunne se for at løse opgaven. Lad administratoren rette den relevante afgrænsning, hvis adgangen er forkert. En bred åbning af hele kundebasen er ikke en nødvendig følge af én skjult aktivitet.
Skeln mellem adgang og en lukket visning
Hvis de nødvendige rettigheder allerede er på plads, anbefaler Pipedrives fejlsøgningsvejledning også at kontrollere, om Focus eller History er foldet sammen. Den visuelle tilstand kan skjule oplysninger, som brugeren har adgang til.
Åbn den samme deal igen i den berørte brugers kontekst efter en rettelse. Kontrollér både den konkrete aktivitet og de oplysninger, der fortsat skal være afgrænset. Gem en kort forklaring på årsagen, så teamet kan skelne denne situation fra en aktivitet, der aldrig blev registreret.