Vælg bevidst mellem at følge en post og en bruger i Pipedrive
En kollega skal hjælpe med en salgssag uden at overtage den. Pipedrives Followers kan give indsigt i arbejdet, men omfanget afhænger af, hvad der følges. Afklar derfor den konkrete sag, før adgangsbehovet omsættes til en indstilling.
Bevar én ejer af den konkrete post
Pipedrive beskriver, at hver post kun kan have én ejer. Followers giver andre brugere adgang til at se og modtage opdateringer om bestemte poster. På en deal findes Add follower øverst i detaljevisningen.
Skriv ned, hvilken hjælp kollegaen skal give, og hvem der fortsat tager næste salgsskridt. Vores anbefaling er at holde det aftalte ansvar synligt i den eksisterende sag. Flere personer med indsigt bør ikke skabe tvivl om, hvem der følger op på kundens spørgsmål.
- Pipedrive: Followers Læst
Vær opmærksom på brugerfølgningens omfang
At følge en bruger giver ifølge Pipedrive synlighed til vedkommendes ejede deals, organisationer, personer og produkter, uanset gruppernes eller de enkelte posters synlighedsindstillinger. Det er bredere end at følge én deal.
Hvis behovet kun vedrører en bestemt sag, bør den ansvarlige vælge og kontrollere en tilsvarende afgrænsning. Brug ikke brugerfølgning som en hurtig generel løsning på manglende indsigt, uden at tage stilling til de øvrige oplysninger, som dermed bliver synlige.
- Pipedrive: Followers Læst
Gennemgå adgangen, når samarbejdet ændrer sig
Pipedrive viser fulgte poster på brugeroversigtens Following-fane. Adgang til en anden brugers oversigt kræver den relevante globale tilladelse til at følge brugere og se deres poster.
Lad administratoren gennemgå det konkrete samarbejde, når hjælpen er afsluttet eller rollerne ændres. Kontrollér både, at den fortsatte opgave kan løses, og at unødvendig indsigt er fjernet. Et fjernet følgerskab bør ikke bruges som bevis for, at selve salgssagen er afsluttet.
- Pipedrive: Followers Læst