Læs Pipedrives rotting-markering sammen med den næste aktivitet
Et salgsteam bruger de røde kort som morgenens ringeliste. Men et rødt kort kan være en aftalt venteposition, mens et andet kort er blevet opdateret administrativt. Brug markeringen til at starte en undersøgelse, og lad den konkrete kundeaftale afgøre næste skridt.
Forstå hvad der nulstiller tælleren
Pipedrives rotting-funktion bygger på tiden siden dealens seneste opdatering. Blandt andet afsluttede aktiviteter, noter, filer og handlinger på tilknyttede mails kan nulstille inaktivitetstælleren. Visse handlinger kan være skjult for nogle brugere på grund af synlighedsregler.
En frisk tæller dokumenterer derfor ikke alene, at kunden er blevet kontaktet. Vores anbefaling er at åbne den relevante aktivitet og læse udfaldet, når en sag skal vurderes. Undgå at bruge farven som medarbejderens eneste dokumentation for opfølgning.
Hold fremtidig aftale og inaktivitet adskilt
Funktionen ser bort fra datoen for næste aktivitet. En deal med et møde langt ude i fremtiden kan derfor stadig blive markeret som inaktiv. At planlægge en aktivitet kan nulstille tælleren nu, uden at det fritager sagen for senere markering.
Et tænkt eksempel er en kunde, der har bedt om kontakt efter sin budgetrunde. Notér aftalen og den konkrete dato, og kontrollér dem ved pipelinegennemgangen. Ring ikke tidligere alene for at få kortet til at skifte farve.
Vælg grænsen efter salgsfasen
Pipedrive lader jer angive antallet af inaktive dage pr. pipelinefase. Det giver mulighed for at skelne mellem et nyt tilbud og en længere afklaringsfase.
Gennemgå et lille udsnit af kendte sager, før grænsen ændres. Find både en sag, som burde udløse opfølgning, og en sag med en legitim ventetid. Aftal, hvem der vurderer undtagelserne, og skriv den næste handling på selve dealen, så vurderingen kan overtages af en kollega.