Find tilknytningen, når en HubSpot-aktivitet mangler på dealen
Et mødenotat findes på kontakten, men kollegaen kan ikke se det på tilbudssagen. Det er fristende at skrive notatet igen. Undersøg først, hvor aktiviteten er tilknyttet, så salgsforløbet ikke ender med to forskellige udgaver af samme samtale.
Find den eksisterende aktivitet
HubSpot kan vise en aktivitet på flere tilknyttede poster. Hvis standardreglerne ikke er ændret, bliver en aktivitet først registreret på en kontakt som udgangspunkt også knyttet til den primære virksomhed og de fem senest tilknyttede åbne deals. De relevante poster skal allerede være tilknyttet, når aktiviteten oprettes.
Vores anbefaling er at begynde med kontaktens tidslinje og det konkrete tidspunkt. Notér aktivitetstype, hvor den blev registreret, og hvilken deal kollegaen forventer at finde den på. En tom deal-tidslinje fortæller ikke alene, om sælgeren har registreret arbejdet.
Kontrollér kanalens særlige adfærd
E-mails sendt eller besvaret fra HubSpots mobilapp knyttes kun til de kontakter, der modtager dem. E-mails i conversations inbox eller help desk har også særlige tilknytningsregler. Forvent derfor ikke, at alle registreringsveje giver samme tidslinje.
Åbn aktivitetens associations-oversigt og se de valgte poster. HubSpot beskriver også manuel tilføjelse af den relevante post herfra. Kontrollér den konkrete deal før valg, især hvis kontakten deltager i flere samtidige handler.
Ret forbindelsen og kontrollér genfinding
Når den ansvarlige har afklaret, hvilken sag aktiviteten hører til, kan den eksisterende registrering få den rigtige tilknytning. Genåbn derefter dealen og kontrollér både indhold og dato. Undgå at oprette en ny samtale alene for at udfylde et hul i oversigten.
Brug resultatet til en lille vejledning for teamets faktiske arbejdsform. Hvis sælgerne primært bruger mobilen, bør vejledningen afspejle det. Gem et eksempel uden kundedata, hvor en kollega kan følge samme aktivitet fra kontakt til deal.