Skeln mellem seneste aktivitet og seneste kontakt i HubSpot
En kontakt ser nyligt behandlet ud, men ingen har talt med kunden i flere uger. Det kan skyldes, at oversigten bruger et felt, der også tæller internt arbejde. Læs definitionen, før datoen bliver grundlag for salgsopfølgningen.
Vælg det rigtige signal
HubSpots Last activity date omfatter blandt andet noter og afsluttede opgaver. Last contacted bygger på registrerede kontaktaktiviteter som opkald, møder og ikke-videresendte personlige e-mails. Last modified date viser ændringer i kontaktens felter og kan også omfatte skjulte interne felter.
Vores anbefaling er at navngive visningen efter det spørgsmål, den besvarer. Kontakter uden nyligt registreret kundekontakt er mere præcist end Inaktive kunder, når listen alene bygger på Last contacted. Et opkaldsforsøg er heller ikke i sig selv bevis for en samtale.
Læs aktivitetens dato sammen med registreringen
HubSpot bruger aktivitetens angivne tidspunkt til Last activity date og Last contacted. Et opkald, der efterregistreres i dag med gårsdagens tidspunkt, kan derfor give gårsdagens dato. Det er en anden betydning end tidspunktet for den seneste feltændring.
Lav en lille kontrol med kendte hændelser i et testmiljø: et internt notat, et afsluttet opgavepunkt og en registreret kontaktaktivitet. Notér på forhånd, hvilke felter I forventer ændret. Behold hændelsestype og udfald sammen med datoen, når resultatet fortolkes.
Undersøg en tom plan frem for at gætte
Next activity date omfatter bestemte kommende aktiviteter, men e-mails og opgaver planlagt i en sequence opdaterer ikke feltet. Et tomt felt er derfor ikke alene bevis for, at ingen opfølgning er planlagt.
Gennemgå den konkrete kontakt og den aftalte næste handling, før en ny opgave oprettes. Hvis teamet bruger flere arbejdsformer, bør rapportvejledningen beskrive, hvilke der dækkes. Det beskytter både kunden mod dobbelt opfølgning og sælgeren mod konklusioner, som registreringen ikke kan bære.