Find produktgrundlaget bag dealværdien i Pipedrive
Sælgeren vil rette en deals beløb, men værdien hænger sammen med produkter i sagen. Før totalen ændres, bør teamet afklare, om det er et frit estimat eller en opgørelse af konkrete varelinjer, der skal vedligeholdes.
Kontrollér hvordan værdien vedligeholdes
Pipedrive beskriver, at en deals værdi normalt redigeres ved at klikke på beløbet i detaljevisningen og gemme ændringen. Har dealen produkter tilføjet, skal produktantallet justeres, og værdien beregnes automatisk.
Vores anbefaling er først at åbne den konkrete deal og se, om der ligger produkter bag beløbet. Notér hvad kunden faktisk har efterspurgt. Et ønsket totalbeløb bør kunne forklares ud fra tilbudsgrundlaget frem for blot at blive gjort ens med et tal i en rapport.
Ret den oplysning, der faktisk er forkert
Et illustrativt eksempel er et tilbud på tre enheder, hvor sagen stadig beskriver to. Den relevante rettelse handler om omfanget. Hvis kunden derimod bestrider prisen, er det en anden afklaring, som den ansvarlige skal behandle særskilt.
Sammenhold vare, antal og aftalt pris med det aktuelle tilbud. Undgå at øge antallet for at få totalen til at ramme et bestemt budget, hvis kunden ikke har bestilt flere enheder. Beregningen skal afspejle aftalen og kunne forstås af den næste kollega.
Efterkontrollér beløb og salgsgrundlag
Læs de gemte oplysninger igen, og sammenlign den viste dealværdi med det tilsigtede tilbud. Skriv en kort forklaring på ændringen i jeres eksisterende sagsnotat, herunder hvilken aftale eller korrektion den bygger på.
Hold også salgsstatus adskilt fra beløbet. En rettet værdi dokumenterer hverken en kundes accept eller modtaget betaling. Brug den almindelige salgsproces til at registrere de hændelser, så en korrektion af produktgrundlaget ikke samtidig skaber et misvisende billede af fremdriften.