Arkivér Pipedrive-sager uden at omskrive salgets udfald
En gammel deal fylder i pipelinen, men dens historik er stadig nyttig. Arkivering kan rydde den aktive oversigt uden at slette sagen. Beslut først, om salgsarbejdet faktisk er afsluttet, eller om en aftalt opfølgning stadig mangler.
Arkivstatus er et særskilt valg
Pipedrive bevarer dealens hidtidige status som Open, Won eller Lost ved arkivering. Sagen får en arkivmarkering og et tidspunkt. Arkiverede deals kan findes under Archive i listevisningen.
En åben sag bliver dermed ikke automatisk til et tabt salg. Vores anbefaling er at afklare udfald og arkivering hver for sig. Brug ikke en fælles oprydningsdato som erstatning for den faktiske kundebeslutning, og lad sælgeren gennemgå sager med lovet opfølgning.
Kontrollér forbindelser før en større oprydning
Arkivering kan udløse automatiseringer og webhooks, som reagerer på ændringer. Arkiverede sager returneres heller ikke af de almindelige listeendpoints i API’et; Pipedrive henviser til særskilte endpoints.
Bed derfor den integrationsansvarlige vurdere, hvilke rapporter og arbejdsgange der læser de berørte sager. Afprøv ændringen på en ufarlig testsag med udgående handlinger afkoblet. Notér, hvad der forsvinder fra aktive lister, og hvor historikken fortsat skal kunne findes.
Beskriv vejen tilbage til aktiv behandling
Arkiverede sager har begrænsninger: blandt andet kan titel, værdi, fase og ejer ikke ændres. Sagen kan hentes tilbage med Unarchive. Hvis den oprindelige pipeline eller fase er fjernet, skal en eksisterende pipeline og fase tildeles, før sagen vises i en pipeline.
Aftal, hvem der genåbner arbejdet, hvis kunden vender tilbage. Gennemgå kundens nye behov og den næste handling, før sagen igen indgår i salgsplanen. Et genfundet historisk tilbud er et udgangspunkt for vurderingen, ikke dokumentation for, at de gamle betingelser stadig gælder.