Et nyt valutasymbol omregner ikke automatisk dit eget HubSpot-felt
Et eget felt til et forventet tillæg viser pludselig euro i stedet for kroner. Det betyder ikke nødvendigvis, at tallet er omregnet. I HubSpot skal teamet vide, om feltet følger en valuta som visning eller gennem en faktisk beregning.
Undersøg den konkrete felttype
HubSpot lader egne valutaegenskaber bruge postens valuta frem for virksomhedens. Når en eksisterende deals valuta ændres, kan symbolet i det egne felt ændres, mens den numeriske værdi forbliver den samme.
Vores anbefaling er at skrive feltets enhed ind i definitionen. Et felt til et oprindeligt tilbudsbeløb bør have en anden forklaring end et beløb omregnet til fælles rapportvaluta. Giv også feltet en ejer, som vedligeholder beregningsreglen.
Skeln fra Amount in company currency
Standardfeltet Amount in company currency beregner dealens Amount med den relevante valutakurs. Et eget felt, der blot viser postens valuta, udfører ikke automatisk den samme omregning.
I HubSpots formelværktøj kan en beregning bruge exchange_rate eller dated_exchange_rate. Beregnede valutaegenskaber kræver Professional eller Enterprise. Valg af kursdato og beregning skal stadig passe til det tal, teamet forsøger at beskrive.
Kontrollér en kendt post før samlet rapport
Tag en ufarlig prøvepost med et kendt beløb. Notér valuta, numerisk værdi og forventet resultat før og efter en ændring. Kontrollér både feltet på posten og det felt, rapporten faktisk summerer.
Hvis en rapport blander egne felter i flere valutaer uden fælles omregning, bør den ikke afleveres som én samlet økonomisk størrelse. Ret først definitionen og de berørte data med den ansvarlige. Gem forklaringen, så samme symbolskifte ikke senere bliver tolket som en dokumenteret beregning.