Kontrollér optaget tid i Pipedrive før kunder booker
En aktivitet ligger i kalenderen, men en kunde kan stadig vælge tidspunktet i et bookinglink. I Pipedrive er aktivitetens tilstedeværelse og dens markering af optaget tid to forskellige ting. Start med den konkrete aktivitets indstilling.
Læs Busy/Free på aktiviteten
Pipedrive angiver, at aktiviteter som standard sættes til Free. En aktivitet markeret Busy forhindrer kunder i at booke tidsrummet gennem Scheduler-links. Dato, tidspunkt og varighed er særskilte oplysninger i aktivitetsvinduet.
Vores anbefaling er at skelne mellem en påmindelse og en reel reservation af tid. En kort opgave, som kan løses fleksibelt, behøver ikke samme kalenderbehandling som et kundemøde. Aftal forskellen i teamets vejledning, så alle bruger markeringen efter samme princip.
Kontrollér hele det nødvendige tidsrum
Gennemgå både start og varighed på en kendt aktivitet. Et korrekt Busy-valg hjælper kun for det tidsrum, aktiviteten faktisk dækker. Hvis forberedelse eller transport skal reserveres, skal det være med i teamets plan.
Åbn derefter det relevante bookinglink som en besøgende, og undersøg det berørte tidspunkt uden at gennemføre en kundebooking. Brug en ufarlig intern prøve ved behov. Notér, hvilket link og hvilken aktivitet der blev kontrolleret, så resultatet kan gentages.
Undersøg invitation og reservation hver for sig
Pipedrive oplyser, at aktiv kalendersynkronisering er nødvendig for at sende aktivitetsinvitationer. En bookingkontrol er derfor ikke samtidig dokumentation for, at en bestemt modtager har fået en invitation.
Ved overdragelse bør sælgeren kontrollere den aftalte mødetid, bookingtilgængeligheden og invitationens faktiske status hver for sig. Gentag ikke en invitation alene fordi kalenderen ser forkert ud; afklar først, hvilken del af forløbet der mangler.