Find stillestående deals i HubSpot med tiden i den aktuelle fase
Salgsteamet vil finde tilbud, der har ligget stille for længe. Et felt med ordet time kan se oplagt ud, men tidsfelterne i HubSpot besvarer forskellige spørgsmål. Vælg først, om I undersøger en igangværende ventetid eller afsluttet historik.
Skeln mellem aktuelt ophold og historik
HubSpot har Time in current stage og Date entered current stage til det nuværende ophold. Latest time in en bestemt fase og Cumulative time in fasen bliver derimod ikke løbende opdateret, mens posten befinder sig dér. De kan være tomme eller vise tidligere ophold.
De beregnede fasefelter hører til Professional- og Enterprise-funktionalitet. Kontrollér også, at de relevante felter er slået til i pipelinen; den aktuelle vejledning beskriver dem som slået fra som standard for nye pipelines og faser.
Prøv en deal, der har været tilbage i fasen
Brug et illustrativt forløb: En deal tilbringer tre døgn i tilbudsfasen, går videre og vender senere tilbage. Den har nu været tilbage i to døgn. Det er de to aktuelle døgn, teamet skal bruge til en aftalt opfølgningsregel.
Historiske faseværdier kan stadig afspejle det tidligere ophold, mens den nye periode er åben. Sammenlign derfor feltet med postens faktiske faseskift. En rapport med et præcist tal kan godt besvare et andet spørgsmål end det, sælgeren står med.
Knyt en tærskel til en handling
Vores anbefaling er at starte med én fase og en forretningsmæssig begrundelse. Har I aftalt opfølgning efter tre arbejdsdage, skal målingen kunne skelne den aftale fra almindelig forløbet tid. Et standardfelt bør ikke uden kontrol omdøbes til arbejdstid.
For workflows om poster, der stadig er i fasen, henviser HubSpot til Date entered current stage eller Time in current stage frem for Latest time og Cumulative time. Kontrollér også den aktuelle fase i udvælgelsen.
Gennemgå listen sammen med sælgeren
Afprøv visningen på en ny deal, en deal der netop har forladt fasen, og en deal der er vendt tilbage. Se efter, at opfølgningslisten indeholder de sager, jeres regel faktisk omfatter.
En lang opholdstid forklarer ikke i sig selv årsagen. Kunden kan vente på en intern beslutning, eller sælgeren kan mangle en opgave. Brug listen som indgang til afklaring og næste handling, frem for automatisk at betegne alle ældre deals som forsømt.