Vælg aktivt eller statisk segment i HubSpot efter opgaven
Skal listen vise de kunder, der opfylder et krav i dag, eller dem, der var udvalgt til en bestemt aktivitet? Det spørgsmål bør afgøre segmenttypen i HubSpot. Ellers kan teamet sammenligne to forskellige grupper uden at opdage det.
Afgør, om medlemskabet skal følge dataene
HubSpot kalder nu de tidligere lists for segments. Et aktivt segment tilføjer automatisk poster, når de opfylder kriterierne, og fjerner dem, når de ikke længere gør. Et statisk segment tager udgangspunkt i kriterierne ved lagring og opdaterer ikke automatisk medlemskabet. Poster kan dog tilføjes og fjernes manuelt.
Vores anbefaling er et aktivt segment til en løbende arbejdsoversigt, eksempelvis åbne deals med et bestemt ansvar. Til en afgrænset intern gennemgang kan et statisk udvalg være mere passende. Skriv formålet i segmentets beskrivelse, så næste kollega kan forstå valget.
Prøv kriteriet med kendte poster
HubSpot har Test matches til at kontrollere alle poster eller en enkelt post mod kriterierne. Brug det på et forventet match og en post, der skal holdes ude. Når segmentet er gemt og færdigbehandlet, vises det præcise antal medlemmer.
Kontrollér også et grænsetilfælde. Hvis udvalget bygger på en tilknyttet virksomhed, bør I undersøge en kontakt med flere virksomhedstilknytninger. Den gode prøve forklarer, hvorfor posten er med; den nøjes ikke med at konstatere, at det samlede antal ser rimeligt ud.
Bevar grundlaget for en historisk sammenligning
Et statisk medlemskab er ikke i sig selv en dateret kopi af alle felternes værdier. Vores forslag er derfor at gemme et særskilt, dateret rapportgrundlag, hvis opgaven kræver at dokumentere, hvad teamet vidste på en bestemt dag.
Aftal, hvem der må ændre udvalget, og hvordan ændringer noteres. Når segmentet bruges til en ny aktivitet, skal den ansvarlige stadig kontrollere aktivitetens egne betingelser. Navnet på en gruppe bør aldrig være det eneste grundlag for at beslutte, hvad der skal ske med dens medlemmer.