Kræv de rigtige oplysninger ved hvert salgstrin i HubSpot
Et obligatorisk felt er mest nyttigt, når sælgeren faktisk kan kende svaret. Kræver I en præcis leveringsdato ved første kontakt, risikerer I at få gæt i stedet for bedre data. Knyt kravet til den beslutning, næste salgstrin repræsenterer.
Vælg ét trin og én beslutning
HubSpots betingede felter for pipelinefaser kan vise og kræve oplysninger, når en bruger manuelt opretter en post i en fase eller flytter en post til den. Opsætningen kræver Edit property settings. Et felt, der skal indgå, skal allerede være oprettet.
Begynd eksempelvis ved overgangen til tilbud. Skriv, hvad den tilbudsansvarlige skal kunne afgøre uden at ringe tilbage til sælgeren. Vælg derefter de få felter, der giver netop det grundlag.
Gør det muligt at svare sandt
I et tænkt salgsteam kan tilbudstype og aftalt opfølgning være kendt efter behovsafdækningen, mens kundens endelige budget stadig er uafklaret. Gør ikke et ukendt budget til et tilfældigt beløb for at komme videre.
Beslut i stedet, om sagen skal blive i det tidligere trin, eller om en tydeligt defineret uafklaret værdi er acceptabel. Hvis I tillader den, bør I samtidig beslutte, hvem der skaffer svaret, og hvornår. Ellers bliver uafklaret let en permanent parkeringsplads.
Afprøv kravet i den faktiske overgang
Under den valgte pipelinefase kan administratoren tilføje feltet i logikken og markere det som Required. Skrivebeskyttede værdier, herunder beregnede felter og scorefelter, kan ikke bruges som fasefelter.
Afprøv manuelt en sag uden værdi og en med en reel værdi. Kontrollér både oprettelse direkte i fasen og flytning fra den foregående. HubSpots beskrevne manuelle kontrol er ikke i sig selv dokumentation for, hvad en import eller integration gør. Undersøg de adgangsveje særskilt, hvis I bruger dem.
Mål om overdragelsen bliver lettere
Bed modtageren af tilbudssagerne notere, hvilke oplysninger der stadig mangler. Sammenhold det med de felter, sælgerne udfylder. Mange fulde felter og mange afklaringsopkald tyder på, at kravet rammer forkert.
Behold kun krav, der gør en konkret forskel. Når et felt ændres, bør definitionen og salgsteamets korte vejledning ændres samtidig. Det er indholdets anvendelighed, der skal gøre overdragelsen bedre.