HubSpot: Skeln mellem planlagt og gældende marketingstatus
Når en oprydning er gemt, kan det være fristende at melde arbejdet færdigt. For HubSpot-kontakter bør rapporten dog skelne mellem den bestilte ændring og den status, der faktisk gælder. Det gør både overlevering og efterkontrol lettere.
Læs den aktuelle status først
I HubSpot-konti med marketing contacts træder en ændring fra marketing til non-marketing først i kraft ved den næste opdateringsdato. Egenskaben Marketing contact until next update sættes til Yes, når ændringen er planlagt.
Non-marketing-kontakter tæller ikke med i marketingkontaktniveauet, men et lavere antal giver ikke automatisk en nedgradering af abonnementets kontakttrin. Undgå derfor at beskrive en planlagt oprydning som en allerede realiseret besparelse.
Gem et afgrænset beslutningsgrundlag
Vores anbefaling er at gemme datoen for udvælgelsen, den anvendte regel og antallet af berørte kontakter. Brug et eksisterende internt register, så teamet kan se, hvorfor netop denne gruppe blev valgt.
Et illustrativt eksempel er en gruppe gamle arrangementskontakter, som marketingansvarlig har besluttet ikke længere skal indgå i markedsføringen. Gem beslutningens afgrænsning. En løs betegnelse som inaktive kontakter er utilstrækkelig, hvis kollegerne bruger forskellige tidsperioder.
Rapportér to tal i overgangsperioden
Vis den gældende marketingstatus og antallet af planlagte ændringer hver for sig. Skriv kontoens faktiske næste opdateringsdato ved siden af. Undlad at antage, at alle konti og aftaler følger den samme kalenderdato.
HubSpots vejledning viser, at man ved manuel planlægning skal gennemgå ændringerne og datoen for deres virkning. Brug netop denne dato som grundlag for en opfølgning, og behold den oprindelige udvælgelse som sammenligningsgrundlag.
Luk oprydningen efter efterkontrollen
Efter opdateringsdatoen gennemgår den ansvarlige de berørte poster igen. Registrér hvor mange der nu har den ønskede status, hvor mange der fortsat afviger, og om nye kontakter er kommet ind i den oprindelige gruppe.
Et lavere samlet antal beviser ikke, at alle udvalgte kontakter blev ændret korrekt. Sammenlign de konkrete poster, og undersøg afvigelser før endnu en masseændring. Afslut med en kort status: planlagt, trådt i kraft eller kræver opfølgning.