Find ændringen bag en forkert feltværdi i HubSpot
En kontakt har fået en forkert ejer, eller beløbet på en deal ser pludselig anderledes ud. Før nogen retter feltet tilbage, bør teamet finde den registrerede ændring. Ellers risikerer den næste synkronisering at skrive den samme fejl igen.
Begynd med den konkrete post
HubSpot viser tidligere værdier for et felt på en post. Åbn posten, find feltet i venstre side, og brug historikikonet. Panelet viser den nye værdi, datoen og kilden til ændringen. Under Actions kan View property history vise ændringer på tværs af postens felter.
Vores anbefaling er at notere postens entydige reference og feltets navn sammen med det forventede resultat. Et skærmbillede af en forkert værdi er nyttigt, men det fortæller ikke alene, hvilken proces der skrev den.
Lav en lille tidslinje før rettelsen
Læs de relevante ændringer i rækkefølge, og sammenhold dem med det tidspunkt, hvor problemet blev opdaget. HubSpots samlede historik kan filtreres efter felt, kilde og dato. Det gør det muligt at afgrænse undersøgelsen uden at gennemgå hele kundens historik.
I et tænkt eksempel skriver en import ejer B klokken 09.10, mens et workflow skriver ejer A klokken 09.12. Den seneste værdi kan derfor være korrekt i forhold til workflowets regel, selv om reglen er forkert for sagen. Beskriv både den observerede skrivning og den regel, der stadig skal undersøges. Kildens navn forklarer ikke nødvendigvis hensigten.
Afslut med en efterkontrol
Aftal først, hvilket system eller hvilken regel der skal bestemme værdien. Ret derefter den konkrete fejl gennem den ansvarlige ejer, og kontrollér posten igen efter den næste relevante kørsel. Gem førværdi, forventet slutværdi og kontrollens tidspunkt i samme interne sag.
Hvis flere poster er berørt, henviser HubSpot til eksport af et felts historik på tværs af poster. Brug den bredere undersøgelse til at afgrænse omfanget. Undgå at konkludere, at alle lignende poster har samme årsag, blot fordi én ændring er forklaret.