Aktuel kategori eller historisk segment: To spørgsmål til samme rapport
En rapport over sidste kvartals salg kan ændre betydning, når kunder eller produkter bliver omklassificeret. Før teamet sammenligner perioder, bør det beslutte, om spørgsmålet handler om dagens grupper eller de grupper, der fandtes dengang.
To legitime måder at stille spørgsmålet på
Shopifys nye adgang til metaobject-felter i Analytics er anledning til denne analyse. Annonceringen fastslår ikke alene, hvilken historikregel der gælder for en bestemt rapport. Den skal undersøges i det konkrete system.
Mit udgangspunkt er, at både aktuel og historisk klassifikation kan være nyttig. De besvarer forskellige spørgsmål og bør derfor navngives forskelligt.
Aktuel klassifikation beskriver dagens grupper
Antag i et tænkt eksempel, at en kunde nu hører til gruppen store kunder. En analyse efter den aktuelle klassifikation kan undersøge tidligere køb blandt de kunder, virksomheden betragter som store i dag.
Det kan være relevant for planlægning af kommende salgsindsatser. Men tallet fortæller ikke automatisk, hvor meget gruppen store kunder omsatte for, sådan som gruppen var afgrænset på salgstidspunktet.
Historisk klassifikation beskriver en tidligere situation
Et andet spørgsmål er, hvilken gruppe kunden tilhørte, da købet skete. Det kræver et datagrundlag, der kan bevare eller rekonstruere den tidligere klassifikation på en pålidelig måde.
Et aktuelt felt er ikke i sig selv bevis på den tidligere værdi. Hvis historikken mangler, bør analysen angive begrænsningen frem for at præsentere en nutidig kategori som et dokumenteret historisk faktum.
Afklar ændringsreglen med en lille prøve
Min anbefaling er at undersøge et ufølsomt eksempel med kendt forløb. Se, hvordan en ændret kategori påvirker rapporten for en tidligere periode, og sammenhold det med systemets dokumentation.
Prøven skal afklare fortolkningen, ikke ændre rigtige kundedata for at få et bestemt resultat. Brug et egnet testgrundlag og notér præcist, hvad observationen viser.
Skriv perspektivet i rapportens navn
Brug en titel eller note, som fortæller, om grupperingen følger dagens kategorier eller klassifikationen på salgstidspunktet. Bevar samme definition, når perioder sammenlignes.
Dermed kan salg og marketing diskutere den faktiske udvikling ud fra et fælles spørgsmål. Uden den afklaring kan to korrekte udtræk virke modstridende, fordi de beskriver forskellige grupper.