Hvornår skal en kontakt kunne starte et HubSpot-workflow igen?

En ny tilmelding starter forløbet forfra

HubSpot tilmelder som udgangspunkt kun en post første gang. Med re-enrollment kan posten komme ind igen, men den kan ikke genindmeldes, mens den allerede er i workflowet. Ved genindmeldelse begynder den forfra og gennemfører handlingerne igen.

Funktionen kræver et abonnement med den relevante workflowadgang. Ikke alle startbetingelser kan bruges til gentagelse; HubSpot viser, hvilke der er mulige. Kontrollér derfor både jeres abonnement og den konkrete trigger i editoren.

Beskriv den hændelse, der skal tælle igen

Min anbefaling er at skrive reglen som en sætning: Når en tidligere afsluttet kontakt indsender formularen på ny, skal sælgeren have en ny opgave, hvis kontakten stadig tilhører målgruppen. Den sætning kan teamet vurdere uden at kende workfloweditoren.

Et vedvarende forhold er noget andet end en ny hændelse. HubSpot beskriver eksempelvis, at en kontakt, som bliver i den samme liste, ikke genindmeldes alene ved at afslutte workflowet. En udtræden og en ny indtræden kan derimod udløse gentagelse, når betingelserne er opfyldt.

Test med en synlig handlingsliste

Lav en kopi eller et isoleret testforløb, hvor eksterne mails og kundebeskeder er slået fra. Registrér i stedet, hvilke handlinger der ville blive udført. Testen skal vise både, hvem der starter, og hvad en ny start betyder længere nede i forløbet.

Brug mindst fire testkontakter: en ny, en aktiv, en afsluttet med en ny relevant hændelse og en afsluttet uden. Tilføj en kontakt, der falder uden for målgruppen. Skriv forventningen først, så I ikke efterfølgende tilpasser forklaringen til det, systemet gjorde.

• Kontrollér, at den aktive kontakt ikke starter en ekstra parallel gennemgang.
• Kontrollér, at en ny start ikke sender materiale, som kontakten ikke længere skal have.
• Kontrollér, at hver oprettet salgsopgave har et klart formål.

Giv gentagelsen en ansvarlig ejer

Et workflow bør have én person, som ejer reglen for gentagelser. Hvis marketing ønsker en ny mailserie ved hver formular, mens salg kun ønsker én åben opgave, skal den forskel løses i designet.

Gem trigger, målgruppe og forventede handlinger sammen med testresultatet. Ved senere ændringer kan teamet så vurdere, om en ekstra tilmelding er tilsigtet. Antallet af workflowkørsler er i sig selv ikke et mål for, hvor mange nye salgsmuligheder der er skabt.